Tracklist:01 - Ghost Riders In The Sky
02 - Cupid
03 - All I Have To Do Is Dream
04 - Gates Of Eden
05 - I Threw It All Away
06 - I Don't Believe You
07 - Matchbox (Carl Perkins)
08 - True Love
09 - Telephone Line
10 - Honey Just Allow Me One More Chance
11 - Rainy Day Women #12 & 35
Qualità del suono molto buona. Queste tracce sono del 1969 e includono la presenza di Carl Perkins, Johnny Cash, e BillyWotten (chitarre), Grant Marshall (basso), W.S Holland (batteria). Prodotto da Bob Johnson, questa sessione è stata fatta tre giorni dopo la registrazione, nello stesso studio dell'LP "Nashville Skyline", ma con musicisti diversi.
New York (CBS Studio 1970):
12 - Song To Woody
13 - Mama You Been On My Mind*
14 - Don't Think Twice (Instrumental)
15 - Yesterday (Lennon/McCartney)
16 - Just Like Tom Thumb's Blues
17 - Da Doo Ron Ron (Barry/Spector)
18 - One Too Many Mornings I
19 -One Too Many Mornings II*
Queste tracce sono del 1970 e sono documentate negli archivi della CBS Recording Studios. Sempre prodotta da Bob Johnson, in questa sessione è stao anche registrato "If Not For You", versione che è stata poi rilasciata da CBS nell'LP "The Bootleg Series 1-3". I musicisti sono George Harrison (chitarra), Charlie Daniels (bass & backing vocals), Billy Mundi (drums ), e * Bob Johnson (pianoforte)
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